Conseiller en Gestion de Patrimoine FdP

Location: Quebec

Intégrez fdp comme Conseiller en gestion de patrimoine, où votre expertise en planification financière et développement des affaires créera des solutions exceptionnelles pour les professionnels. Profitez d’un environnement inclusif pour bâtir des relations client solides.

Avec 48 ans d’expérience, fdp soutient les professionnels, y compris les médecins, notaires, et pharmaciens, dans leur gestion financière. En tant que Conseiller, vous gérerez un portefeuille d’actifs, consoliderez les relations existantes, et développerez des stratégies d'acquisition. Votre approche personnalisée concerne l'ensemble des domaines de la planification financière.

Key Responsibilities:

• Élaborer des stratégies d’acquisition clients ciblées

• Offrir une approche holistique en gestion financière

• Consolider les relations avec les clients existants

• Participer activement au développement des affaires

• Collaborer avec les collègues sur l’amélioration continue

Requirements:

• Baccalauréat en finance ou discipline connexe

• Certification CIM ou titre de planificateur financier

• 5 à 10 ans d'expérience en gestion de clientèle de fortune

• Compétences en développement des affaires

• Maîtrise du français et de l'anglais à l’oral et à l’écrit

Apportez votre expertise pour transformer la gestion de patrimoine chez fdp et aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
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