Gestionnaire de portefeuille adjoint; e - Signature MD - Ville

La personne titulaire du poste contribue au succès global de Gestion financière MD et de Conseils en placement privés MD au Canada en s’assurant que ses objectifs, initiatives et plans individuels appuient les stratégies d’affaires et les objectifs de l’équipe. Elle s’assure aussi que toutes les activités respectent la réglementation ainsi que les politiques et procédures internes en vigueur.

• Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin d’approfondir vos relations avec elle et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances de toute la Banque.
• Favoriser, maintenir et renforcer les liens avec la clientèle par un contact régulier et approfondi, conformément à l’engagement en matière de service pris envers les clients de CPPMD.
• Fournir une gestion discrétionnaire pour une clientèle de Conseils en placement privés MD : évaluation des objectifs et de la tolérance au risque des clients, recommandations quant à une stratégie de placement à privilégier, sélection de titres individuels et examen continu des portefeuilles des clients.
• Accepter la responsabilité des examens de la situation des clients, notamment en discutant du rendement du portefeuille, en analysant périodiquement la pertinence des objectifs et en examinant la situation fiscale et les besoins de liquidités.
• Assurer la conformité des portefeuilles aux politiques de placement des clients.
• En collaboration avec l’équipe-conseil, aider à développer les connaissances de la clientèle sur les produits de Conseils en placement privés MD.
• Faire du réseautage interne et externe pour entretenir les relations et s’assurer que la proposition de valeur de Conseils en placement privés MD est bien comprise et qu’on en fait la promotion.
• Contribuer à l’élaboration de plans financiers complets pour les clients de CPPMD en tenant compte des facteurs suivants : établissement d’objectifs, analyse et gestion financière (c’est‑à‑dire flux de trésorerie et établissement d’un budget), planification des placements, fiscalité, planification de la retraite, assurance et gestion des risques, et planification testamentaire et successorale.
• En tant que membre du réseau élargi de spécialistes en finances de MD, favoriser une approche d’équipe en attirant activement des membres de la clientèle à Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire des placements), tout en leur recommandant Trust Scotia (services fiduciaires et successoraux), les Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia (SAGPS) et les Services bancaires de MD (Banque Scotia).
  
  Vous vous efforcerez aussi de répondre de manière proactive aux besoins de chaque client en tenant compte de sa situation financière, l’étape de sa vie et de ses aspirations.
• Se tenir au courant des questions influant sur les finances de la clientèle, et avoir une connaissance générale de l’impôt sur le revenu, des tendances en matière de placements, des produits de placement, et de toute autre question pertinente.
• Comprendre comment l’appétence au risque et la culture de gestion du risque de la Banque doivent être prises en compte dans les activités et les décisions courantes.
• Travailler activement et efficacement dans votre champ d’activités conformément aux valeurs, au Code d’éthique et aux grands principes de vente de la Banque tout en vous assurant de la convenance, du respect et de l’efficacité des contrôles d’entreprise quotidiens afin que la Banque puisse répondre à ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque de conformité, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de risque de sanctions et de risque d’inconduite.
• Promouvoir un environnement de rendement élevé et favoriser la création d’un milieu de travail inclusif.

• Premier niveau réussi du programme de CFA ou titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).
• Au moins 24 mois d’expérience pertinente en gestion de placements en vue de l’agrément à titre de représentant-conseil adjoint par la commission des valeurs mobilières provinciale compétente.
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires.
• Titre de Certified Financial Planner (CFP) (Pl. Fin. au Québec).
• Réus…