Conseiller ou conseillère, Finances personnelles - Cycle démarrage de vie et milieu de vie -FR

À titre de conseiller(-ère), Finances personnelles - Cycle démarrage de vie et milieu de vie active à la Caisse Desjardins de Charlesbourg

Vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients afin d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs financiers.

Vous gérez une clientèle composée de membres particuliers et d’entreprises, et êtes le lien privilégié auprès de votre clientèle. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, tout en veillant à la cohérence entre la satisfaction des membres, les objectifs d’affaires, la gestion prudente des risques et la rentabilité.

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

• Salaire concurrentiel et boni annuel.
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année.
• Régime de retraite à prestations déterminées assurant un revenu prévisible et stable durant toute la retraite.
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine.
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à l’équipement pour le télétravail.
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et aux offres des centres Desjardins Entreprises, des composantes ainsi que des réseaux de distribution de Desjardins et de la concurrence.
• Connaissance en gestion de la dette.
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse; connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service.
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.

Chez Desjardins, nous croyons à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. La discrimination, peu importe ses formes, est tolérance zéro!

Nous croyons que nos équipes doivent refléter la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.