Stratégistes de portefeuille; temps plein - contrat de

Lieu :
Toronto, Montréal

La Société financière IGM Inc. est une société de gestion de patrimoine et d’actif de premier plan au Canada, qui gère environ 310 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2025 . Elle offre des services de planification financière et de gestion des placements à plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie.

La Société financière IGM Inc. est une société de gestion de patrimoine et d’actif de premier plan au Canada, qui gère environ 310 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2025 . Elle offre des services de planification financière et de gestion des placements à plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie.

Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine est un élément clé du modèle d’affaires d’IGM, offrant des services complets de gestion de patrimoine aux conseillères et conseillers financiers canadiens et à leur clientèle. Fort de la vision d’inspirer la confiance financière, IG Gestion de patrimoine est reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au Manitoba, l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et l’un des meilleurs employeurs sur le plan de la diversité, qui vise à innover dans le secteur et à soutenir les Canadiens et les Canadiennes dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Joignez-vous à notre équipe pour bénéficier d’un apprentissage continu et du perfectionnement des compétences dans un environnement de soutien. Découvrez le meilleur des deux mondes avec notre environnement de travail hybride, où vous passez trois jours par semaine au bureau pour communiquer et collaborer avec vos collègues incroyables et profiter de moments de qualité avec eux! Nos valeurs :
Viser l’excellence; nous visons l’amélioration dans tout ce que nous faisons. Être responsable; nous préconisons la clarté et nous nous donnons les moyens d’agir de manière responsable. Être une équipe; nous agissons ensemble pour générer des conséquences collectives qui nous permettent d’atteindre nos objectifs.

L'équipe nationale de ventes dans le département d’IG Investissement supervise la distribution de tous les produits et solutions d'IG investissement. De plus, Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (VMGI) est un courtier en valeurs mobilières, inscrit partout au Canada. VMGI répond et administre les divers besoins en produits et services de courtage des CVE référés par les conseillers de IG Gestion de Patrimoine.

L'équipe de stratège de portefeuille se concentre sur la stratégie de portefeuille et les services de construction pour les conseillers IG avec les CVE.

Les stratèges de portefeuille soutiennent les conseillers IG en fournissant une analyse approfondie sur les portefeuilles clients et prospects de IG Gestion de Patrimoine de plus de 500 000 $. L'objectif du stratège de portefeuille est de fournir une approche cohérente pour analyser et fournir des options sur les portefeuilles clients et potentiels existants. Le rôle met fortement l'accent sur l'analyse réfléchie et la mise en œuvre des produits de IG Investissement et des titres cotés en bourse.

L'équipe de stratège de portefeuille est une équipe centralisée qui fournit des informations concurrentielles et un support produit tiers. En plus de soutenir l'équipe de commerce de valeur en entier avec des examens de portefeuille des conseillers et des clients existants et potentiels.

• Fournir des services d'analyse de portefeuille et d'examen des comptes clients à l'aide des programmes Eikon, Factset et Morningstar Advisor Workstation.
• Organiser des réunions de découverte de cas et de clients avec les conseillers et les clients de HNW
• Préparer des options et des présentations détaillées en veillant à ce que les critères d'aptitude du client, lorsqu'il existe des titres individuels
• Participer aux réunions avec les clients lorsque les portefeuilles sont supérieurs à  $, et/ou au besoin.
• Préparer et tenir des séances de formation au besoin pour les équipes nationales des ventes
• Effectue…