Planificateur Financier au

Intégrez la Banque Scotia comme Planificateur Financier en Investissement et Retraite à Montréal, Québec. Ciblez des objectifs de vente de dépôts et d’investissements avec une approche axée sur le client.

En tant que membre de l'équipe de vente, vous réaliserez des examens approfondis des besoins de clients assignés. En utilisant des compétences en planification financière, vous fournirez des conseils fiables pour la gestion de patrimoine et la planification successorale. Ce rôle requiert une connaissance des tendances du marché et des produits concurrentiels.

Key Responsibilities:

• Mener des examens financiers détaillés pour chaque client

• Fournir des conseils financiers personnalisés sur les investissements
• Éduquer les clients sur les stratégies de retraite

• Utiliser des outils technologiques pour améliorer les services

• Se concentrer sur l'atteinte d'objectifs de vente

Requirements:

• Expérience en planification financière et vente de placements

• Désignation IQPF/IPF ou équivalent reconnu

• Certification de Représentant de Fonds Communs de Placement

• Maîtrise de l'anglais et du français

• Connaissance des tendances économiques et réglementaires

Développez votre carrière en tant qu'expert dans la planification financière avec la Banque Scotia à Montréal.
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