Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)- FR

En quoi consiste l'occasion d'emploi ?

Membre de RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements, le (la) gestionnaire de portefeuille adjoint(e) collabore avec un(e) ou des gestionnaires de portefeuille chevronné(e) s en vue d’établir des stratégies de placement personnalisées à l’intention des particuliers fortunés, des fiducies et des organismes de bienfaisance. Ce rôle de soutien à long terme consiste à aider les gestionnaires de portefeuille à mettre en place une stratégie, à gérer le portefeuille des clients et à en effectuer le suivi sur une base régulière.

• Offrir du soutien au (à la) gestionnaire de portefeuille en ce qui concerne la gestion des portefeuilles des clients
• Participer à l’élaboration de stratégies de placement, de modèles, de propositions et de plans d’action personnalisés pour les clients actuels et potentiels
• Mettre en œuvre des plans d’action et gérer de façon proactive les portefeuilles des clients de manière à atteindre ou à surpasser les objectifs de rendement
• Contrôler et rééquilibrer les portefeuilles des clients afin de s’assurer qu’ils sont gérés conformément à l’énoncé de politique de placement et aux stratégies et politiques de gestion des risques portefeuille
• Élaborer, documenter et tenir à jour le profil de chaque client, en établissant les étapes à suivre afin d’approfondir et de consolider la relation avec le client
• Aider au besoin à la préparation des rencontres avec les clients, incluant les réunions concernant les révisions annuelles et avec des clients potentiels
• Participer aux présentations des analystes en matière de stratégie de placement et d’analyse
• Examiner les rapports de gestion du risque et y donner suite
• Déterminer et examiner de façon proactive les problèmes liés à la gestion de portefeuille des clients et recommander des solutions aux gestionnaires de portefeuille afin de les résoudre

• Offrir du soutien au (à la) gestionnaire de portefeuille en ce qui concerne la gestion des portefeuilles des clients
• Participer à l’élaboration de stratégies de placement, de modèles, de propositions et de plans d’action personnalisés pour les clients actuels et potentiels
• Mettre en œuvre des plans d’action et gérer de façon proactive les portefeuilles des clients de manière à atteindre ou à surpasser les objectifs de rendement
• Contrôler et rééquilibrer les portefeuilles des clients afin de s’assurer qu’ils sont gérés conformément à l’énoncé de politique de placement et aux stratégies et politiques de gestion des risques portefeuille
• Élaborer, documenter et tenir à jour le profil de chaque client, en établissant les étapes à suivre afin d’approfondir et de consolider la relation avec le client
• Aider au besoin à la préparation des rencontres avec les clients, incluant les réunions concernant les révisions annuelles et avec des clients potentiels
• Participer aux présentations des analystes en matière de stratégie de placement et d’analyse
• Examiner les rapports de gestion du risque et y donner suite
• Déterminer et examiner de façon proactive les problèmes liés à la gestion de portefeuille des clients et recommander des solutions aux gestionnaires de portefeuille afin de les résoudre

• Titre d’analyste financier(-ière) agréé(e) (CFA)
• Diplôme universitaire (de préférence dans le domaine des affaires, de la finance ou de l’économie)
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
• Solide connaissance pratique des applications de Microsoft 365, particulièrement Excel

• Diplôme universitaire de 2e cycle (de préférence dans le domaine des affaires ou de la finance)
• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien‑être…