Adjoint Gestion de Patrimoine

Intégrez l’équipe de fdp en tant qu’adjoint en gestion de patrimoine à Québec. Ce rôle vous place au cœur de l’accompagnement financier des professionnels, tout en offrant un soutien actif aux conseillers.

En tant qu’adjoint, vous jouerez un rôle clé dans la gestion des dossiers clients, collaborant avec des conseillers et un gestionnaire de portefeuille. Votre engagement permettra de renforcer notre portefeuille et d’assister dans le développement des affaires. Ce poste est essentiel pour garantir la satisfaction des clients et le respect des normes de conformité.

Key Responsibilities:

• Collaborer avec les conseillers et gestionnaire de portefeuille

• Analyser et mettre à jour les dossiers clients

• Servir d’intermédiaire pour les transactions et informations

• Gérer l’agenda des conseillers et prendre des rendez-vous

• Assurer le respect des règles de conformité

Requirements:

• Diplôme collégial en techniques administratives

• 2 à 3 ans d’expérience en finance

• Permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) idéal

• Excellente maîtrise de la suite Office

• Compétences en service à la clientèle et communication

Votre expertise et votre sens des affaires contribueront à la réussite de fdp.
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