Financier spécialisé en gestion de patrimoine

Location: Quebec

Devenez Financier spécialisé en gestion de patrimoine chez Finances TI360 et contribuez à l'accompagnement financier des clients en quête de solutions stratégiques. Ce poste se concentre sur l'engagement et la loyauté des clients.

Dans ce rôle, vous serez un conseiller principal pour un portefeuille de clients, assurant une gestion proactive de leurs besoins financiers. Finances TI360, un cabinet de référence au Québec, vous offre l'opportunité de développer des relations professionnelles tout en proposant des recommandations en matière de placements et d'assurance.

Key Responsibilities:

• Agir comme conseiller principal pour votre portefeuille de clients

• Identifier et répondre proactivement aux besoins émergents

• Collaborer avec des spécialistes pour des solutions intégrées

• Assurer des suivis réguliers et révisions annuelles

• Participer à des événements promotionnels pour accroître la visibilité

Requirements:

• Permis d'assurance de personnes et en placements valide

• Expérience en vente et en développement des affaires confirmée

• Compétences en communication et en présentation solides

• Capacité à travailler avec divers types de clients

• Sensibilité aux réglementations de l'industrie financière

Apportez votre expérience en gestion de patrimoine et votre passion pour aider les clients à Finances TI360.
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