Conseiller; ère) en sécurité financière – régimes collectifs; sans prospection

Conseiller(ère) en sécurité financière – régimes collectifs (sans prospection)

Vous êtes animé(e) par les services financiers et souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant que conseiller(ère) en sécurité financière – régimes collectifs (sans prospection), vous jouerez un rôle clé en offrant des conseils financiers personnalisés aux participantes et participants des régimes d’épargne-retraite collective afin de favoriser leur autonomie financière et l’optimisation de leurs décisions.

Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation.

• Agir comme personne-ressource de confiance auprès des participantes et participants des régimes d’épargne-retraite collective en leur offrant des conseils financiers personnalisés.
• Favoriser l’engagement précoce des participantes et participants et encourager l’augmentation des taux de cotisation afin d’optimiser les avantages d’appariement et fiscaux.
• Promouvoir la consolidation des actifs externes dans les régimes collectifs afin de simplifier la gestion financière et soutenir la croissance des actifs.
• Accompagner les participantes et participants à l’approche de la retraite en les aidant à comprendre leurs options de revenus de retraite.
• Soutenir les clientes et clients lors d’événements importants de leur vie en leur offrant des conseils financiers de base adaptés à leur situation.
• Tirer parti des outils de gestion de la relation client (CRM) et des données afin de suivre l’engagement et cibler des occasions d’intervention.
• Collaborer étroitement avec les équipes de soutien afin d’assurer l’efficacité opérationnelle et la réalisation de projets spéciaux.

• Possède au moins 2 années d’expérience en conseil financier, en assurance ou en gestion de patrimoine, et détient le LLQP ou le PQAP.
• Est reconnue pour sa capacité à vulgariser des concepts financiers et à les rendre accessibles.
• Est reconnue pour son autonomie, son sens de l’organisation et son esprit d’équipe.
• Se démarque pour sa qualité de service et son approche centrée sur le client.
• Possède un baccalauréat en finance, en économie, en administration des affaires ou toute autre formation pertinente.
• Niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à communiquer par courriels et appels auprès de clients et de partenaires internes à travers le Canada sur une base quotidienne.

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence.
• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement.
• La possibilité de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilité et l'accès à des espaces de travail inspirants et innovants.
• Des avantages sociaux compétitifs :
  Assurances collectives flexibles, Régime de retraite concurrentiel, Régime d’achat d’actions, Régime de vacances et de journées bien-être et développement personnel, Télémédecine, Programme d’aide aux employés et à la famille, Programme de mobilier ergonomique, Boni de performance, Rabais sur les produits iA, et plus encore!