Conseiller principal en planification successorale

Conseiller principal en planification successorale

Professionnel sénior

Date de publication

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Québec

Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter la clientèle et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes!

La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.

Ton emploi

• Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec!
• Rattaché aux bureaux de la région de Québec de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale
• Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
• Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteur
• Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
• Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue
• Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques

Prérequis

• Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec
• 10 années d’expérience pertinente
• Titre pertinent (pl. fin ou fiscaliste)
  un atout
• Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui
• Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
• Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)
• Aptitudes à bien vulgariser
• Capacité à effectuer des déplacements réguliers dans la région tout en assurant son propre transport

Esprit d'analyse Communication Amélioration continue Planification successorale Notaire Travail en équipe Formation Gestion de patrimoine Sens des affaires Droit des fiducies

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé
  · e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé
· e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration.…