Commis de soutien administratif en gestion de patrimoine

Entreprise : CCAV

Service :
Assurance individuelle

Catégories d’emplois :
Poste permanent à temps plein

Modèle de travail :
Au bureau

Langue :
Le bilinguisme français et anglais est un atout.

L’opportunité
Nous sommes une coopérative canadienne de services financiers de premier plan engagée à promouvoir activement une société durable et résiliente, et notre équipe est essentielle au succès de cette stratégie. C’est pourquoi nos gens sont notre priorité. Nous offrons une culture d’entreprise vivante et des occasions de perfectionnement qui permettent à notre équipe d’exploiter tout son potentiel et de concrétiser notre raison d’être.

Et le meilleur : vous travaillerez avec des personnes qui se soucient vraiment de vous, de notre clientèle et de nos collectivités.

Nos équipes de l’assurance individuelle, de la gestion de patrimoine des particuliers et de l’épargne-retraite collective offrent des produits et des services qui assurent la sécurité financière des Canadiens. Avec nos partenaires du réseau de distribution, nous aidons nos clients à répondre à certains de leurs plus importants besoins : protéger le mode de vie de leur famille en cas de décès, d’invalidité ou de maladie, atteindre leurs objectifs d’épargne et se constituer une retraite sûre et confortable.

Nos activités sont axées sur la confiance, l’intégrité et l’inclusion afin de créer un impact positif pour toutes nos parties prenantes.

En qualité de commis de soutien administratif en gestion de patrimoine
Vous soutenez tous les services des Opérations de gestion de patrimoine. Vous gérez et transmettez tous les documents électroniques reçus, triez et acheminerez les chèques entrants et sortants, et vous occupez de la remise des rapports quotidiens.

Comment vous créez un impact :

Gérer tous les documents électroniques reçus dans OnBase par courrier, télécopieur et courriel; les indexer, puis les attribuer aux personnes ou services appropriés.

Gérer les boîtes courriel de la Gestion de patrimoine des particuliers et de l’Épargne-retraite collective, puis ajouter les exigences de traitement et d’exécution dans OnBase.

Préparer et acheminer les chèques pour la Gestion de patrimoine des particuliers et l’Épargne-retraite collective.

Remplir et mettre à jour les statuts d’adresse erronée de tout le courrier retourné pour les différents services des Opérations de gestion de patrimoine.

Recevoir et examiner divers rapports quotidiens, puis les remettre au personnel de la Gestion de patrimoine des particuliers et de l’Épargne-retraite collective.

Vérifier et mettre en ligne les documents pertinents dans SharePoint, les portails et les publications Web.

Suivre une formation croisée au sein des Opérations de gestion de patrimoine en vue d’apporter votre aide, au besoin.

Maintenir un contact et la communication au quotidien avec le service interne afin de répondre à ses besoins et de faire des recherches liées aux demandes.

Pour joindre notre équipe :

1 à 2 ans d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Au moins quelques cours postsecondaires terminés.

Agilité et capacité d’adaptation à un environnement et à des processus changeants.

Excellentes compétences en organisation.

Grande attention aux détails.

Méthode de doigté de base.

Maîtrise des logiciels Microsoft Office.

Comment vous brillez :

Vous stimulez le changement et l’amélioration continue en vue de dépasser les attentes de la clientèle.

Vous faites appel à votre esprit critique afin de cerner les problèmes et de proposer des solutions de façon proactive.

Vos solides compétences en communication vous permettent de transmettre clairement les messages.

Vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe et vous partagez vos connaissances afin de soutenir vos pairs.

Ce que vous devez savoir :

Si votre candidature est retenue, nous procéderons à la vérification de votre solvabilité et de vos antécédents judiciaires comme condition d’embauche.

Comment vous en bénéficiez :

Occasions de formation et de perfectionnement vous permettant de bâtir votre carrière.

Horaire de travail flexible et congés rémunérés pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille.

Approche globale à l’égard de votre bien‑être, programmes…