Asociado de Servicio al Cliente

Beneficios:

• Coincidencia 401(k)
• Seguro médico
• Reparto en beneficios
• Formación y desarrollo

En Global Advisor Group, reconocemos que los miembros de nuestro equipo son nuestro mayor activo. Tus diversos talentos serán valorados y contribuirán directamente al éxito de nuestro despacho. Buscamos un Asociado de Atención al Cliente motivado para unirse a nuestro equipo dinámico. En este puesto, desempeñarás un papel fundamental en ofrecer un servicio y soporte excepcionales al cliente, contribuyendo al éxito general de nuestra firma.

Este es un puesto presencial, y solo consideraremos candidatos que trabajen 5 días a la semana en nuestra oficina de Reston, VA.

• Preferido un grado de grado de 4 años o equivalente.
• Se prefiere experiencia previa trabajando en una oficina de corredores o en el sector financiero.
• Competencia en Microsoft Excel, Word, Outlook y PowerPoint para producir documentos profesionales.
• Mantener una naturaleza pulida, profesional y acogedora con contactos empresariales externos e internos.
• Capacidad para organizar, gestionar y registrar múltiples tareas y asignaciones detalladas con prioridades y plazos que cambian frecuentemente en un entorno de trabajo acelerado para completar las tareas asignadas a tiempo.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para comunicar ideas y pensamientos de manera clara y profesional a directivos, miembros del equipo y clientes.
• Atención impecable al detalle y sólidas habilidades organizativas.
• Habilidades efectivas para resolver problemas y resolver preguntas rutinarias de los clientes.
• Capacidad para gestionar una cantidad moderada de llamadas entrantes a diario.
• Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo para completar tareas a tiempo.
• Se requiere verificación de antecedentes del FBI y verificación de crédito.
• Se requiere asistencia regular y puntual.

• Actúa como quarterback del equipo, coordina y realiza una amplia gama de actividades de apoyo operativo.
• Supervisa las tareas pendientes y los plazos que se avecinan. Trabaja con el equipo para garantizar la ejecución y el flujo de trabajo oportunos.
• Realiza informes diarios para asegurar que las cuentas estén en buen estado y actúa en coordinación con los asesores financieros para poner las cuentas en orden cuando sea necesario.
• Gestiona varios calendarios para el equipo. Ayuda a coordinar reuniones para clientes, prospectos y proveedores externos.
• Prevé las necesidades de los clientes, resuelve problemas y cumple con tareas con un servicio excepcional, manteniendo la comunicación con los clientes y cumpliendo con los plazos de respuesta esperados.
• Responde a correos electrónicos y llamadas telefónicas entrantes de manera profesional y puntual.
• Apoya al equipo administrativo en diversas tareas administrativas, incluyendo, pero no limitándose a, atender llamadas telefónicas, saludar a los clientes, preparar el correo y procesar formularios, cheques y valores según sea necesario.
• Prepara y coordina formularios y documentos de clientes, con todas las actividades relevantes registradas en la base de datos de las empresas.
• Interactúa con la oficina central de las empresas para desarrollar relaciones de cooperación y cumple con las solicitudes.
• Conoce y cumple con los requisitos de cumplimiento del sector y las políticas de la empresa y sucursal.
• Asiste a reuniones regulares, incluyendo pero no limitándose a reuniones diarias de equipo, reuniones semanales de operaciones, reuniones de desarrollo profesional y cumplimiento.
• Se les pueden asignar tareas relacionadas con proyectos para contribuir al desarrollo de la empresa.
• Apoya a los miembros del equipo con diversas funciones y responsabilidades asignadas.