Asociado de Servicio al Cliente

Asociado de Atención al Cliente

Una firma dinámica de servicios financieros busca iniciativa propia para mantener la organización de la oficina en crecimiento. Este puesto fundamental proporcionará un servicio al cliente excepcional, trabajará directamente con y apoyará las necesidades administrativas de nuestros asesores financieros y ayudará con las necesidades de flujo de trabajo de la oficina.

El candidato ideal es honesto, trabajador, ético y amable; tiene un alto nivel de integridad; y quiere que le desafíen. Debe ser organizado, tener una gran atención al detalle, ser capaz de trabajar de forma independiente y resolver problemas, sentirse cómodo al teléfono y gestionar varios proyectos simultáneamente. Se requiere experiencia en Microsoft Office Suite y conocimiento de la tecnología y la red.

Debe ser capaz de atender el servicio al cliente y las necesidades del cliente, ser muy adaptable y orientado al equipo.

• Ayudar al asesor a prepararse para reuniones con clientes; procesar nuevos clientes, completar todos los formularios correctamente y enviarlos para su procesamiento en un día laborable; hacer seguimiento de toda la documentación comercial pendiente; seguimiento de los asuntos pendientes; mantener el resumen de negocio pendiente y actualizar semanalmente al asesor; presentar declaraciones de clientes, correspondencia y acuerdos completamente en un plazo de cinco días laborables.
• Anticipar las necesidades del asesor y tratarlas de forma proactiva.
• Mantener el sistema CRM para introducir nuevos contactos, actualizar los existentes y utilizar, actualizar y crear flujos de trabajo.
• Contestar el teléfono y resolver todos los asuntos de atención al cliente dentro de lo que pueda.
• Utilizar excelentes habilidades de atención al cliente para construir relaciones con ellos.
• Redactar las cartas según las indicaciones del asesor, preparar y enviar el correo saliente.
• Asistir al asesor en los esfuerzos de marketing, coordinar eventos y actividades de marketing, liderar proyectos especiales; otras actividades de marketing según se determine.
• Familiarizarse con un puesto de recepcionista suplente.
• Hacer sugerencias para sistematizar y mejorar las funciones de la oficina.
• Otras tareas diversas según se asignen.

• 1+ años de experiencia como asistente administrativo en el ámbito de los servicios financieros.
• Sólidas habilidades organizativas; orientado al detalle; sólidas habilidades de toma de decisiones y analíticas; capacidad para trabajar de forma independiente; capacidad para mantener la atención al detalle bajo presión.
• Fuerte aptitud técnica, incluyendo sólidas habilidades en PC, internet y software; capacidad para utilizar múltiples plataformas tecnológicas.
• Habilidades superiores de comunicación interpersonal, oral y escrita.
• Licencia de notario público es un plus.

A tiempo completo

55.000 $ - 75.000 $ al año

• 401(k)
• Seguro dental
• Seguro médico
• Tiempo libre remunerado
• Salario competitivo
• Oportunidad de ascenso
• Reparto en beneficios
• Formación y desarrollo

• Turno de 8 horas
• De lunes a viernes

Presencial con algunas jornadas virtuales