Consulente Finanziario

Per importante cliente, ricerchiamo figure di
Consulenti Finanziari
Le risorse saranno responsabili delle seguenti attività :
Fornire consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, comprendendo le loro esigenze finanziarie, obiettivi e situazione patrimoniale;
Analizzare le informazioni finanziarie dei clienti e fornire raccomandazioni su investimenti, piani pensionistici, assicurazioni e altri prodotti finanziari;
Creare e gestire portafogli di investimento diversificati, tenendo conto del profilo di rischio e degli obiettivi di crescita dei clienti;
Monitorare costantemente le prestazioni degli investimenti e fornire aggiornamenti e consulenza strategica in base alle condizioni di mercato e alle esigenze dei clienti;
Mantenere relazioni solide e di fiducia con i clienti, fornendo un servizio clienti di alta qualità e rispondendo prontamente alle loro domande e preoccupazioni finanziarie.
I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti :
Esperienza nel ruolo e un portafogli di investimenti di almeno 10 milioni di euro;
Iscrizione OCF con abilitazione all’offerta fuori sede.

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