Conseiller Principal Gestion de Patrimoine

Développez des relations d'affaires en tant que Conseiller Principal en Gestion de Patrimoine chez Desjardins, en mode hybride à Saint-Georges. Offrez des conseils personnalisés pour atteindre les objectifs financiers.

Ce rôle de leadership implique la prospection de nouvelles clientèles et l'élaboration de stratégies financières sur mesure pour des membres aisés. La communication et les relations interpersonnelles sont cruciales pour servir une clientèle de professionnels et de propriétaires d'entreprises avec des besoins complexes. Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe d'experts pour assurer une approche 360 et le succès des relations d'affaires.

Key Responsibilities:

• Développer de nouvelles affaires avec la clientèle actuelle

• Conseiller sur les meilleures stratégies pour les membres
• Élaborer des offres globales 360 pour les clients

• Suivre l'évolution des tendances du marché boursier

• Participer à des activités promotionnelles et de relations publiques

Requirements:

• Baccalauréat dans une discipline appropriée

• Minimum de 8 ans d'expérience pertinente

• Titre de planificateur financier de l'IQPF

• Connaissance du français nécessaire

• Titre de représentant inscrit OCRI

Exploitez votre expertise en gestion de patrimoine pour offrir un service haut de gamme à Desjardins.
#J-18808-Ljbffr