Conseiller Senior en Solutions Financières

Saisissez une opportunité chez Desjardins comme conseiller senior en solutions financières au Service Signature de l’Estrie. Aidez une clientèle distinguée à atteindre leurs aspirations financières.

En tant que conseiller principal, votre mission consistera à établir des relations d'affaires avec des clients haut de gamme, en créant des plans financiers sur mesure. Ce rôle exige des compétences en gestion de patrimoine et une capacité à gérer des situations financières complexes. Travaillant avec des partenaires professionnels, vous devrez aussi identifier les tendances du marché pour optimiser les investissements de vos clients.

Key Responsibilities:

• Développer de nouvelles opportunités d'affaires avec des clients

• Offrir des conseils et des stratégies personnalisés
• Élaborer des solutions de gestion de patrimoine globales

• Contribuer à l'atteinte des objectifs de vente

• Analyser le marché pour informer les clients sur les placements

Requirements:

• Diplôme universitaire dans un domaine adéquat

• Minimum de huit ans d'expérience en gestion de patrimoine

• Certificat de planification financière requis

• Inscription à l'OCRI en tant que représentant(e)

• Maîtrise de la langue française nécessaire

Utilisez votre savoir-faire en relations d'affaires pour soutenir la clientèle de Desjardins dans leurs projets financiers.
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