Finanzplanungsexperte; m​/w​/d Bank

Deine Verantwortung

• Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
• Qualitätssicherung im Team
• Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
• Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
• Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
• Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
• Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
• Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung

• Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
• Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
• Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
• Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
• Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
• Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
• Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise