Assistent​/in Kundenbetreuung & Vermögensverwaltung

Wir bieten Anlageberatung und Vermögensverwaltung, die man versteht. Unsere Ostschweizer Herkunft, persönliche Beziehungen und Professionalität bilden die Wurzeln für nachhaltiges Wachstum. Bewusst und in gegenseitigem Vertrauen entwickeln wir Vermögensstrategien und setzen diese erfolgreich um. Ganzheitlich. Achtsam. Fortschrittlich. Genau dein Ding?

Für unser dynamisches Unternehmen suchen wir per sofort Verstärkung:

• Du bist die erste Anlaufstelle für unsere Kundinnen und Kunden am Telefon.
• Du koordinierst Kundenanfragen und organisierst Termine.
• Du unterstützt unsere Beraterinnen und Berater bei der Betreuung unserer Kundschaft.
• Du bereitest Kundengespräche vor und nach.
• Du wickelst Börsengeschäfte und administrative Aufträge zuverlässig ab.
• Du führst Korrespondenz mit Kundinnen und Kunden sowie Depotbanken.
• Du sorgst mit deiner sorgfältigen Arbeitsweise für reibungslose interne Abläufe.

• Bankausbildung und mehrjährige Berufserfahrung im Anlagegeschäft oder in der Vermögensverwaltung.
• Selbstständige, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Fähigkeit, auch in hektischen Situationen den Überblick zu behalten und Prioritäten richtig zu setzen.
• Stilsichere und professionelle Kommunikation.
• Freude am Kontakt mit Menschen und ausgeprägte Dienstleistungsorientierung.
• Teamfähigkeit sowie eine proaktive und mitdenkende Arbeitsweise.
• Idealerweise regionale Verankerung und Wohnsitz in der Region.

• Flexible Arbeitszeiten und ein Teilzeitpensum von 30 – 60 %.
• Eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum.
• Direkten Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden sowie Depotbanken.
• Ein familiäres und wertschätzendes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen.
• Moderne Büroräumlichkeiten und eine zeitgemässe IT-Infrastruktur.
• Ein eingespieltes Team mit hoher Fachkompetenz und kollegialer Zusammenarbeit.

Interessiert? Dann melde dich – wir freuen uns auf deine telefonische Kontaktaufnahme.

Thomas Häni, Creda Finanz und Beratungs AG, Im Bumert 1b, 9327 Tübach.