Financial Planner & Relationship Manager; w​/m​/d

Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Lebe deine Ambitionen

Luzern

Swiss Life Wealth Management AG

• Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und
  -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Luzern
• Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus und führst sie professionell durch
• Die erarbeiteten Lösungen setzt du sorgfältig um und stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt
• Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
• Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache);
  Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.