Berater; w​/m​/d Private Banking Oensingen

80 - 100%

• Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst ein bestehendes Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter.
• Du betreust und berätst unsere Private Banking Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Dabei unterstützt du sie bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft und empfiehlst passende Anlage- und Vorsorgelösungen.
• Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen. Bei Bedarf arbeitest du eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen und entwickelst passende Anlagelösungen.
• Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross‑Selling. Dabei berätst du deine Kundinnen und Kunden umfassend zu Bank- und Versicherungsprodukten.
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
• An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und außen. Du bist Teil des Private Banking‑Teams Olten.

• Du hast mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Du verfügst über eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung, zum Beispiel Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder einen Bachelor in Banking and Finance.
• Du bist eine empathische und authentische Persönlichkeit und verstehst es, unseren Private Banking Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten.
• Du bist eine engagierte, unternehmerisch denkende und integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung.
• Dein Teamgeist sowie dein sicheres und gewinnendes Auftreten runden dein Profil ab.

Das Team Helvetia ist gemeinsam da, wenn es drauf ankommt. Wir sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die einander unterstützen und sich füreinander einsetzen. Die einander fordern und fördern. Die begeistern und sich begeistern lassen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft.

Esther Glutz
HR Business Partnerin

Roger von Arx
Leiter Banking Region Olten