Kundenberater​/in

Aufgaben

• 1. Kundenberatung & Betreuung
  • Durchführung von Online-Beratungen zu Finanz- und Versicherungslösungen
  • Analyse der individuellen Bedürfnisse der Kunden und maßgeschneiderte Lösungsvorschläge
  • Betreuung und Unterstützung der Kunden bei Vertragsabschlüssen und Finanzentscheidungen
• 2. Vertrieb & Verkauf
  • Präsentation und Verkauf von Versicherungen, strukturierten Finanzprodukten und Krypto‑Anlagen
  • Aktive Ansprache und Gewinnung neuer Kunden (z.
    
    B. durch digitale Kanäle)
  • Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
• 3. Digitale Finanzberatung & Tools nutzen
  • Nutzung moderner Software für Online-Beratungen und Vertragsabschlüsse
  • Schulung und Anwendung digitaler Tools zur effizienten Kundenbetreuung
  • Teilnahme an Weiterbildungen zu Finanz- und Versicherungsprodukten
• 4. Flexibles Arbeiten & Selbstorganisation
  • Eigenständige Terminplanung und Durchführung von Beratungsgesprächen
  • Arbeiten aus dem Homeoffice oder am Standort in Oberrieden ZH
  • Diszipliniertes Zeitmanagement für eine optimale Kundenbetreuung
• 5. Teamarbeit & Weiterentwicklung
  • Zusammenarbeit mit Kollegen zur Optimierung von Vertriebsstrategien
  • Teilnahme an Schulungen und Weiterbildungen für kontinuierliche persönliche Entwicklung
  • Austausch von Best Practices im Team

• 1. Persönliche Fähigkeiten
  • Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
  • Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick
  • Freude am Umgang mit Menschen und an der Beratung
  • Eigeninitiative und Selbstorganisation
• 2. Fachliche Anforderungen
  • Keine spezifischen Vorkenntnisse im Finanzbereich erforderlich – umfassende Einarbeitung wird geboten
  • Interesse an Finanzen, Versicherungen und digitalen Produkten (z.
    
    B. Kryptowährungen)
  • Bereitschaft, neue Themen zu lernen und sich weiterzubilden
• 3. Technische & Digitale Kompetenzen
  • Grundlegende Computer- und Internetkenntnisse
  • Offenheit für digitale Tools und Online-Beratung
  • Fähigkeit, selbstständig mit modernen Softwarelösungen zu arbeiten
• 4. Flexibilität & Arbeitsweise
  • Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
  • Bereitschaft, flexibel aus dem Homeoffice oder im Büro in Oberrieden ZH zu arbeiten
  • Motivation, sich in einem innovativen und digitalen Umfeld weiterzuentwickeln
• Bonus (optional):
  • Erfahrung im Vertrieb, Verkauf oder Kundenberatung ist von Vorteil
  • Kenntnisse im Bereich Finanzen oder Versicherungen sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich