Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Job Openings Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Trainee conseil en prévoyance – formation interne

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• - Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• - Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• - Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• - Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• - Organisation / Département:
  Convit Central GmbH
• - Zone:
  Lonay, Suisse / France (région Léman)
• - Télétravail/Hybride possible selon activité.
• - Contrat: CDI (selon profil), Taux: 10-100 %, Langue:
  Français (B2+).
• - Rémunération: CHF /mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

• - Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• - Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• - Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• - Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• - Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• - Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.