Client Service Associate PIA

TD Private Wealth Management recrute un Client Service Associate PIA pour fournir un soutien administratif crucial aux conseillers en investissement. Utilisez vos compétences pour améliorer l'expérience des clients à chaque interaction.

En tant que Client Service Associate, vous aurez l'opportunité de vous familiariser avec les besoins des clients et de contribuer à la gestion de leurs portefeuilles d'investissement. Vous serez en charge de préparer des documents, d'analyser des comptes, et de maintenir une communication efficace avec les clients.

Key Responsibilities:

• Créer des rapports d'analyse des comptes clients

• Répondre aux demandes des clients par téléphone et par mail

• Identifier des opportunités de parrainage

• Maintenir des documents de conformité

• Offrir un service client exceptionnel à chaque interaction

Requirements:

• Diplôme universitaire ou de collège communautaire souhaité

• Expérience de 1-2 ans dans un rôle administratif

• Licencié en tant que Représentant d'Investissement

• Compétences interpersonnelles solides

• Connaissance du secteur de la gestion de patrimoine

Apportez votre expertise en service client et en communication pour renforcer l'équipe de TD Private Wealth Management.
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