Expert en Planification Financière à la FBN

Intégrez la Financière Banque Nationale en tant qu’Expert en Planification Financière pour apporter un soutien crucial aux clients et à l’équipe de patrimoine. Ce rôle requiert de l’interaction régulière avec des clients à valeur nette élevée et des spécialistes.

Vous serez chargé de la création de plans financiers adaptés tout en établissant des relations de confiance avec les clients. En travaillant avec une équipe de conseillers fiscaux et en planification successorale, vous participerez à l'analyse et à la mise en œuvre de solutions financières. Un environnement dynamique vous attend avec des défis intéressants à relever.

Key Responsibilities:

• Être une référence pour l'équipe de services-conseils

• Mener des entrevues avec les clients pour comprendre leurs besoins

• Collaborer avec une variété de spécialistes internes

• Gérer plusieurs projets complexes simultanément

• Repérer des occasions d’affaires pour la FBN

Requirements:

• Cinq ans d'expérience en planification financière

• Diplôme dans un domaine tel que finance ou économie

• Solide connaissance en fiscalité personnelle et corporative

• Efficacité dans les relations de travail professionnelles

• Joindre le bureau à Toronto

Mettez à profit votre expertise en planification financière pour aider la clientèle de FBN à atteindre leurs objectifs.
#J-18808-Ljbffr