Planificateur Adjoint, Gestion de Patrimoine TD

Rejoignez la TD à Toronto comme Planificateur Adjoint. Mettez votre passion pour la planification financière au service des clients aisés dans un environnement hybride.

La TD, reconnue pour son excellence en service client, est à la recherche d'un Planificateur Adjoint pour renforcer ses relations avec les clients. Dans ce rôle, vous apporterez des conseils financiers personnalisés et utiliserez des stratégies de vente pour accroître la profitabilité. Votre expertise contribuera à développer des relations durables et à répondre aux besoins d'investissement des clients.

Key Responsibilities:

• Établir des relations solides avec les clients de TD Wealth

• Proposer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs clients

• Mener des conversations sur la planification financière via numérique

• Identifier et saisir des opportunités d'acquisition d'actifs externes

• Contribuer aux objectifs d'équipe et de département

Requirements:

• Diplôme universitaire recommandé

• 3 à 5 ans d'expérience en conseil financier

• Obtenir la certification RR dans les 120 jours

• Volonté d'obtenir la désignation CFP

• Curiosité et excellentes compétences relationnelles

Développez vos compétences en planification financière à la TD et aidez les clients à réaliser leurs ambitions.
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