Conseiller Principal en Finances

Saisissez l'opportunité de devenir Conseiller Principal en Finances à la Financière Banque Nationale, axé sur la planification financière avancée pour la clientèle privilégiée. Collaborez avec différents experts pour offrir des services de qualité.

Dans ce rôle, vous soutiendrez les conseillers en gestion de patrimoine en préparant des plans financiers et en offrant des conseils pertinents. Votre travail en étroite collaboration avec des planificateurs successoraux et des spécialistes fiscaux sera crucial pour élaborer des solutions efficaces. Une approche proactive et une expertise solide en matière de fiscalité vous permettront d'exceller.

Key Responsibilities:

• Établir une relation de confiance avec la clientèle

• Créer des plans financiers personnalisés pour les clients

• Travailler de manière collaborative avec divers experts

• Gérer des dossiers complexes sous pression

• Identifier des opportunités pour les services FBN

Requirements:

• Cinq ans d'expérience en planification financière

• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent

• Grande compréhension des concepts fiscaux

• Capacité à vulgariser des informations complexes

• Disponibilité à travailler à Toronto

Amenez votre expertise en planification financière pour enrichir l'expérience client chez FBN.
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