Directeur ou directrice des techniques avancées de planification; fiscalité et planification su

Position: Directeur ou directrice des techniques avancées de planification (fiscalité et planification su[...]
Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous.

Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste:

Poste contractuel pour une période de 6 mois

Le directeur ou la directrice des techniques avancées de planification offre à la clientèle fortunée des solutions avancées en matière de fiscalité et de planification successorale par l’entremise de conseillers et de conseillères, et fournit aux conseillers et conseillères ainsi qu’à des publics internes de l’information concernant les produits et services nouveaux et existants considérés comme efficaces sur le plan fiscal.À

titre de spécialiste de la fiscalité et de la planification successorale, le directeur ou la directrice des techniques avancées de planification doit aussi s’assurer de tenir les connaissances de l’équipe régionale des ventes à jour en ce qui concerne les solutions en matière de fiscalité et de planification successorale. Il ou elle travaille avec le directeur régional ou la directrice régionale des ventes pour faire croître les ventes de produits d’assurance et de gestion de patrimoine en offrant aux conseillers et conseillères des consultations et du soutien au cours du processus pour offrir les solutions les plus avantageuses fiscalement pour les Clients et Clientes, et pour renforcer notre partenariat avec les conseillers et conseillères et leurs sociétés.

Les fonctions

Promouvoir et offrir à notre équipe des ventes et aux principaux partenaires de distribution des conseils efficaces en matière de fiscalité et de planification successorale.

Fournir et promouvoir des outils de vente qui soutiennent les produits de la Sun Life, les concepts de planification financière propres à la Compagnie et les analyses de besoins spécialisées, en tenant compte de questions d’ordre juridique et liées à la conformité.

Communiquer avec les Clientes et Clients fortunés et leurs associés professionnels (comptables et avocats ou avocates) pour repérer les occasions de planification fiscale dans le cadre de la planification successorale, la gestion de patrimoine, la planification de la relève et la planification de la poursuite des affaires.

Acquérir une connaissance approfondie des différents réseaux de distribution de la Sun Life en établissant des relations et en les développant.

Donner des conseils sur l’élaboration et la diffusion de documents de référence à l’intention de la clientèle et des conseillers et conseillères qui comptent parmi nos partenaires.

Animer des séances de formation pour les conseillers et conseillères et produire le matériel connexe.

Animer des séances d’information destinées à la clientèle et produire le matériel connexe.

Participer à la préparation des dossiers, y compris la recherche et l’établissement d’aperçus spéciaux.

Participer à des activités de l’industrie qui contribuent à faire connaître la Compagnie.

Se renseigner, au moyen de recherches, sur des questions de fiscalité et de planification successorale.

Les aptitudes pour réussir

Bilinguisme – mandarin et anglais

Connaissance approfondie de la planification fiscale pour les particuliers et les sociétés, notamment en ce qui concerne les conventions de retraite, les dons de charité, les testaments et les fiducies, ainsi que les dynamiques de la propriété d’entreprise et de la planification successorale

Expérience auprès de la clientèle fortunée et aisance à travailler avec cette clientèle Excellente compréhension des tendances de l’industrie et de leurs répercussions possibles sur l’attente des…