Experte Finanzplanung (w​/m​/d) Region Rapperswil Teilzeit​/Vollzeit

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten.

Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

• Fachliche Expertise: Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäftes kennst du die Branche und ihre Produkte. Du begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
• Marktanalyse: Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
• Ausbau Vorsorge- und Finanzen: Du bist von Anfang an dabei und maßgeblich daran beteiligt, den Bereich rund um Versicherungslösungen in Vorsorge und Finanzen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmaßnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
• Kundenbeziehungen aufbauen: Du knüpfst Kontakte zu Unternehmen, baust langfristige Beziehungen auf und entwickelst dein Kundenportfolio stetig weiter
• Teamarbeit: Als Mitglied unserer Community Marktverantwortliche Vorsorge und Finanz leistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia und bringst dich als Mitglied der Führungscrew auf der Generalagentur aktiv ein

• Fachwissen: Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Versicherungsbranche
• Unternehmergeist: Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
• Kommunikationsstärke: Du bist ein ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
• Analytisches Denken: Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung: Die Zufriedenheit deiner Kundschaft liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen