Consultant; E En Fiscalité Transfrontalière Et Planification Successorale, Gestion Privée; Vanc

Overview

Date limite pour présenter sa candidature : 06/04/2026
Adresse : 595 Burrard Street
Groupe de famille d'emploi :
Ventes et service, Gestion de patrimoine
Le lieu de travail est adaptable, avec une préférence pour Vancouver.

• Fournir des services spécialisés de planification et de conseil en gestion internationale de patrimoine aux clients HNW/UHNW et aux cadres dirigeants.
• Collaborer avec d’autres professionnels de la planification et des gestionnaires de relations clients (banquiers privés, conseillers en investissement, conseillers financiers) afin d’offrir des conseils et des solutions complètes en matière de gestion financière, fiscale, successorale, philanthropique, testamentaire et de planification de fiducie.
• Supporter la croissance et la fidélisation des actifs des clients HNW/UHNW en mettant en place des solutions de planification transfrontalière.
• Améliorer l’expérience client et la performance des conseillers BMO, en favorisant une rentabilité accrue et une meilleure part de portefeuille.
• Adopter une approche consultative et collaborative à valeur ajoutée lors des échanges avec les clients, agissant comme membre de l’équipe stratégique client.
• Faciliter et participer au processus de découverte basé sur les objectifs directement avec les clients, en veillant à la collecte des données et à la création des plans conformément aux normes.
• Appliquer des principes, pratiques et techniques de vente consultative et de planification de patrimoine bien développés.
• Agir en tant qu’expert dans le(s) domaine(s) de la planification internationale de patrimoine, en évaluant correctement les réglementations et politiques pour fournir des perspectives et solutions aux clients.
• Utiliser l’analyse financière dans l’élaboration de plans financiers détaillés et complexes.
• Consulter les clients et leurs conseillers externes sur des problématiques complexes, si nécessaire.
• Fournir des commentaires et sensibilisations aux tendances émergentes et aux nouvelles législations via des articles, des commentaires de jurisprudence et des solutions avancées.
• Développer du contenu dans le(s) domaine(s) de la planification internationale de patrimoine pour la formation interne, les ressources internes et le matériel destiné aux clients.
• Diriger ou participer à l’élaboration et à la présentation de programmes éducatifs en planification internationale de patrimoine au sein de BMO et auprès des clients.
• Développer et maintenir des réseaux internes et externes ainsi que des sources de recommandations pour assurer la croissance continue de l’activité.
• Construire des contacts dans le secteur pour obtenir des informations concurrentielles et les meilleures pratiques.
• Protéger les actifs de la Banque en respectant toutes les réglementations bancaires et d’investissement, les politiques et procédures de la Banque, les exigences légales et éthiques, ainsi que les lignes directrices de gestion des risques établies.
• Servir de ressource spécialisée auprès des dirigeants et parties prenantes, en agissant à l’échelle du groupe/de l’entreprise.
• Appliquer son expertise et faire preuve de créativité pour traiter des situations uniques ou ambiguës et trouver des solutions à des problèmes complexes et non routiniers.
• Mettre en œuvre des changements en réponse à l’évolution des tendances.
• Accomplir d’autres tâches ou responsabilités plus larges selon les besoins.

• Expérience dans la gestion directe et régulière de relations clients HNW/UHNW et de cadres dirigeants.
• Maîtrise ou équivalent souhaitable; désignation professionnelle pertinente un atout.
• Expérience avérée dans le développement et la croissance d’une entreprise rentable de services financiers ou liés aux services clients.
• Connaissances approfondies et compétences techniques relatives aux stratégies, enjeux et tendances en matière de planification de patrimoine international.
• Professionnel chevronné possédant une combinaison de formation, d’expérience et de connaissances du secteur pertinentes.
• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente et diplôme universitaire dans le domaine concerné.
• Compétences en communication orale et écrite – niveau approfondi / expert.
• Compétences…