Planificateur en gestion de patrimoine à

Rejoignez TD Wealth à Vancouver comme Planificateur pour les clients à valeur nette élevée. Ce rôle exige une expertise en fiscalité et en planification successorale pour offrir des conseils sur mesure.

En tant que membre de la gestion de patrimoine privé chez TD, vous collaborerez avec des conseillers pour fournir des solutions financières aux clients HNW et UHNW. Vous serez chargé de développer des relations solides avec les conseillers et de créer des plans de richesse personnalisés basés sur des données clients précises.

Key Responsibilities:

• Établir des relations avec les conseillers de TD Wealth

• Préparer des plans de richesse sur mesure pour les clients

• Mener des recherches indépendantes sur la planification financière

• Identifier des opportunités commerciales complémentaires

• Suivre les résultats des plans de richesse et nouvelles affaires

Requirements:

• Diplôme de premier cycle requis

• 10 ans d'expérience en fiscalité personnelle

• Connaissance en planification financière holistique

• Compétences en communication et en gestion du temps

• Autonomie et service client de haute qualité

Exprimez votre expertise en planification pour maximiser le succès des clients HNW chez TD Wealth.
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