Conseiller en planification fiscale et successorale

Explorez une carrière enrichissante avec TD à Vancouver en tant que Planificateur pour les clients à valeur nette élevée. Vous apporterez des conseils en fiscalité et en succession à des clients de prestige.

Ce poste au sein de l'équipe de gestion de patrimoine privé implique la création de plans de richesse détaillés et le soutien aux conseillers dans le développement commercial. Vous aurez la responsabilité de suivre l'évolution des opportunités et des résultats financiers générés par les plans de patrimoine livrés.

Key Responsibilities:

• Développer des relations solides avec les conseillers et les clients

• Préparer des plans de richesse basés sur des données clients

• Effectuer des recherches sur la planification financière globale

• Promouvoir les partenaires et services PWM

• Assister à des réunions clients et séminaires éducatifs

Requirements:

• Diplôme universitaire et formation avancée (CPA ou LL.B)

• Certification en planification financière souhaitée

• Excellentes compétences relationnelles

• Capacité à travailler de manière autonome

• Connaissances en informatique (Word, Excel)

Contribuez à la stratégie de gestion de patrimoine en offrant un service de premier plan à TD Wealth à Vancouver.
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