Private Banking Assistant - Swiss Domestic Job Vevey area,Canton de Vaud Switzerland,Finance & Banking

Position: Private Banking Assistant - Swiss Domestic 80-100%)

A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF 300 billion and operating from over 25 offices across 4 continents.

With a history spanning over 230 years,
Lombard Odier is an investment house providing a comprehensive offering of discretionary and advisory portfolio management, wealth services and custody. We also offer asset management services and investment strategies through Lombard Odier Investment Managers and provide advanced banking technology to other financial institutions.

“Rethink Everything” is our philosophy – it is at the heart of everything we do. We have grown stronger through more than 40 financial crises by rethinking the world around us to provide a fresh investment perspective for our clients.

Private Banking Assistant
- Swiss Domestic
- Vevey (80-100%)

Au sein de notre bureau de Vevey, nous recherchons un(e) Assistant(e) de Gestion pour soutenir notre équipe Swiss Domestic. Vous ferez partie d'une équipe dynamique et travaillerez en étroite collaboration avec les banquiers privés. Vous devrez fournir des services de qualité pour les clients et assurer la fluidité des processus.

VOTRE MISSION

Traiter l’ensemble des questions administratives liées au suivi rigoureux des dossiers et en assurer le suivi complet :

Fournir directement aux clients les informations sur l'évaluation du portefeuille, les soldes de comptes, les opérations, etc.

Traiter les opérations courantes (ordres de transfert et de bourse, opérations sur titres, gestion des échéances, retraits d’espèces, accès aux coffres), tout en assurant l’accueil des clients et la gestion de la caisse.

Appuyer les banquiers dans la préparation et la réalisation de reportings personnalisés.

Développer un réseau interne solide et assurer la coordination avec les fournisseurs de services internes afin de garantir des réponses rapides et fiables aux demandes des clients, dans une logique d’efficacité opérationnelle et de support optimal.

Préparer les formulaires d'ouverture de compte et traiter les ouvertures/fermetures de compte tout en respectant les processus/politiques internes strictes de la banque.

Contribuer aux initiatives commerciales des équipes :

Préparer les rapports d'investissement des clients et les présentations sur mesure pour les activités de développement des affaires.

Aider les banquiers privés à produire le matériel de présentation à destination des clients.

Assister les banquiers privés dans l'organisation d'événements et/ou d'initiatives marketing dédiés.

Répondre aux exigences de Lombard Odier :

Comprendre le cadre de gestion des risques de Lombard Odier et se familiariser avec les responsabilités en matière de risques au sein des équipes.

Se conformer à toutes les exigences légales, réglementaires et internes applicables en matière de conformité, y compris, mais sans s'y limiter, le manuel de conformité du bureau local et les politiques et procédures de conformité publiées de temps à autre.

Maintenir des connaissances appropriées pour s'assurer que vous êtes pleinement qualifié pour assumer le rôle. Compléter toute la formation obligatoire requise pour acquérir et maintenir la compétence.

Se familiariser avec l'ADN et les valeurs de Lombard Odier et les respecter en tout temps.

VOTRE PROFIL

Formation économique ou bancaire (Diplôme de l’Ecole de Commerce, CFC ou équivalent), HEC, HEG.

Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine bancaire, idéalement dans une fonction similaire.

Maitrise avancée de la suite Microsoft Office, notamment Excel et Powerpoint (suivi de tableaux complexes, création de présentations et reportings…).

Maitrise parfaite du français et de l’anglais, l'espagnol et l'allemand sont des atouts.

Bonne connaissance des services de Banque Privée (Crédits Lombard, Gestion de Portefeuille, Assurance Vie...) et produits financiers (tout type de passage d’ordres).

Excellente présentation, facilité et intérêt pour le contact avec la clientèle.

Polyvalent,…