Finanzplaner

Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.

Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner
* in, 100 %.

Finanzplaner beraten die Kundschaft in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten hinsichtlich deren Pensionierung, erstellen umfassende Pensionsplanungen und entwickeln bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Gesamtbank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende bei fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.

• Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
• Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung.
• Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten.
• Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
• Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.

• Kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank)
• Fachspezifische Weiterbildung auf Stufe eidg. FA (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA)
• Vertieftes Fachwissen im Bereich der Pensionsplanung sowie sämtlicher Bankprodukte und Dienstleistungen
• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung
• Ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig und Freude am direkten Kundenkontakt
• Rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung
• Kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten
• Speditive und exakte Arbeitsweise
• Initiativ, einsatzbereit und flexibel

• abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
• modernes Arbeitsumfeld
• kurze Entscheidungswege
• marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
• sechs Wochen Ferien
• schöne, moderne Büroräumlichkeiten