Berater 3a​/3b (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Berater 3a/3b (Quereinstieg möglich)
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Job Openings Berater 3a/3b (Quereinstieg möglich)
· Mentoring & Tools

Berater 3a/3b (Quereinstieg möglich)
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Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:

• Region (Kundengebiet):
  Wetzikon, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen):
  Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
  · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart:
  Festanstellung
  · Pensum: 10–100 %
  · Sprache:
  Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:
  Recruiting

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen;
  Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen;
  Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung:
  Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior
  - Senior
  - Teamlead).
• Incentives:
  
  jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.