Planific. pour les clients à valeur nette élevée

Lieu de Travail: Québec, Québec, Canada

Horaire: 37.5

Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD

115,600$ / 115,600–163,200$ / 163,200

CAD

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions.

Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que membre de la Gestion de patrimoine privé, le planificateur pour clients fortunés est responsable de collaborer avec les conseillers de TD afin d’offrir des conseils personnalisés de grande valeur en matière de fiscalité, de planification successorale et de gestion de patrimoine aux clients fortunés et très fortunés de TD.

• Développer et maintenir de solides relations avec les conseillers et gestionnaires de patrimoine TD, ainsi qu’avec leurs responsables au sein de Gestion de patrimoine TD.
• Préparer des plans patrimoniaux personnalisés à partir des renseignements obtenus directement auprès des clients fortunés et de leurs gestionnaires de patrimoine.
• Effectuer des recherches indépendantes afin de s’assurer que tous les enjeux clés (retraite, fiscalité, planification successorale) sont pris en compte, et se tenir au fait des développements pertinents dans ces domaines.
• Identifier, développer, présenter et assurer le suivi proactif des occasions d’affaires et des solutions complémentaires.
• Suivre et rendre compte des résultats des plans patrimoniaux mis en œuvre ainsi que des nouvelles affaires générées.
• Collaborer étroitement avec les autres membres de l’équipe WAS et contribuer à la préparation de plans patrimoniaux complets.
• Promouvoir activement les partenaires et les services de Gestion de patrimoine TD.
• Participer aux rencontres clients et animer des séances de formation, au besoin.
• Assurer un niveau de service optimal afin de maximiser la rentabilité, de minimiser les coûts et de gérer les affaires de manière à éviter toute perte financière ou atteinte à la réputation de TDBFG.
• Effectuer toutes autres tâches ou mandats confiés par son ou sa responsable.

• Bilinguisme (français et anglais).
• Diplôme universitaire de premier cycle.
• Désignation professionnelle (CA ou LL.B./J.D.).
• Volonté d’obtenir le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) dans les 18 mois suivant l’embauche.
• Connaissance de la fiscalité et expertise en planification financière globale.
• Réussite du cours fondamental d’impôt, niveaux 1 et 2, ou maîtrise en fiscalité (un atout important).
• Minimum de 10 ans d’expérience pertinente.