Conseiller en Gestion de Patrimoine

Position: Conseiller en Gestion de Patrimoine TD
Rejoignez l'équipe de TD à Québec en tant que planificateur pour clients à valeur nette élevée. Ce poste clé exige expertise en planification fiscale et successorale pour clients affluent.

En tant que membre de la Gestion de patrimoine privé, vous collaborerez avec les conseillers de TD pour offrir des solutions financières personnalisées. Votre rôle inclura la préparation de plans patrimoniaux et l’analyse des questions essentielles liées à la planification financière. Vous serez également responsable de développer des relations de confiance et de suivre les résultats des initiatives mises en place.

Principales responsabilités:

• Maintenir des relations solides avec les conseillers de patrimoine
• Élaborer des plans patrimoniaux en intégrant diverses données

• Analyser les enjeux de fiscalité et de retraite

• Promouvoir les services de Gestion de patrimoine TD

• Participer aux réunions avec les clients pour des conseils

Exigences:

• Bilingue en français et anglais

• Diplôme universitaire et désignation professionnelle

• 10 années d'expérience dans une fonction similaire

• Connaissances approfondies en fiscalité

• Engagement à obtenir le titre IQPF

Apportez votre expertise aux clients fortunés et maximisez leur patrimoine financier.
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