Planificateur HNW chez TD Wealth

Devenez Planificateur HNW au sein de TD Wealth à Winnipeg. Ce rôle vous positionne comme un expert en planification fiscale et successorale pour des clients à haute valeur nette.

En tant que Planificateur HNW, vous collaborerez avec des conseillers TD pour fournir des conseils financiers personnalisés aux clients fortunés. Ce poste exige des compétences en planification financière, fiscalité, et un minimum de 10 ans d'expérience dans le domaine. Vous aurez à gérer des relations, préparer des plans de richesse et suivre les opportunités commerciales.

Key Responsibilities:

• Établir des relations solides avec les conseillers TD Wealth

• Préparer des plans de richesse sur mesure pour clients

• Mener des recherches indépendantes sur la planification financière

• Identifier et suivre les opportunités commerciales proactivement

• Promouvoir les services de PWM auprès des clients

Requirements:

• Diplôme de premier cycle requis

• Diplôme professionnel avancé (CPA ou LL.B)

• Désignation de planification financière un atout

• 10 ans d'expérience en fiscalité personnelle

• Excellentes compétences en communication

Ce rôle vous permet de contribuer à la stratégie de haute valeur en créant des solutions adaptées aux besoins financiers des clients.
#J-18808-Ljbffr