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Conseiller en gestion de patrimoine
Job Description & How to Apply Below
Votre rôle consistera à fournir un soutien en planification fiscale et successorale, tout en collaborant avec des conseillers pour établir des relations solides et gérer les activités commerciales. Ce poste exige des connaissances approfondies et une expérience pratique de plus de 10 ans dans le secteur de la fiscalité et de la planification financière. Vous jouerez un rôle clé dans l'identification des opportunités commerciales et la préparation de documents internes.
Key Responsibilities:
• Maintenir des relations développeurs avec les conseillers
• Réaliser des recherches sur les enjeux clés des clients
• Promouvoir PWM durant les rencontres clients
• Suivi des nouvelles affaires générées
• Préparer des plans de richesse personnalisés
Requirements:
• Diplôme en finance ou domaine connexe
• Expert en planification fiscale et successorale
• Un minimum de 10 ans d'expérience requise
• Compétences avancées en communication
• Maîtrise des outils bureautiques
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