Planificateur Principal Gestion de Patrimoine

Devenez un Planificateur Principal de Gestion de Patrimoine chez Wellington-Altus. Ce rôle clé offre l'opportunité de fournir des solutions de gestion de patrimoine avancées aux clients.

Ce poste, basé dans nos bureaux administratifs, s'adresse à un professionnel expérimenté en planification de patrimoine avec un solide bagage en finances. En tant que planificateur principal, vous développerez et gérerez des plans de gestion de patrimoine pour des clients à valeur nette élevée. Vous collaborerez avec des conseillers pour offrir des solutions personnalisées et de qualité.

Key Responsibilities:

• Faciliter le processus de découverte avec les clients

• Gérer les livrables de planification de patrimoine

• Analyser des données pour créer des plans financiers

• Collaborer avec d'autres conseillers professionnels

• Maintenir une expertise approfondie en planification de patrimoine

Requirements:

• Diplôme en affaires, finances ou similaire

• Minimum de cinq ans d’expérience en planification de patrimoine

• Titre de CFP ou équivalent requis

• Expérience avec Conquest est un atout

• Excellentes capacités d'organisation et de communication

Apportez votre expertise en gestion de patrimoine pour soutenir les clients de Wellington-Altus.
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