Analyste Senior Planification de Patrimoine

Wellington-Altus recrute un Analyste Senior en Planification de Patrimoine. Ce rôle est idéal pour les professionnels souhaitant concevoir des stratégies de gestion de patrimoine robustes.

En tant que planificateur principal, vous serez intégré au sein d'une équipe dynamique dédiée à la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de concevoir des plans personnalisés pour nos clients à valeur nette élevée, utilisant votre expertise en analyse financière. La collaboration avec les conseillers est cruciale pour réussir dans ce rôle.

Key Responsibilities:

• Créer des plans de patrimoine détaillés pour les clients

• Gérer les demandes et livrables de planification

• Participer aux réunions de découverte avec les clients

• Collaborer avec d'autres professionnels pour améliorer l'offre

• Réaliser une veille sur les tendances financières

Requirements:

• Formation en finances, comptabilité ou domaine similaire

• Minimum cinq années d'expérience en planification

• Titre de CFP ou équivalent souhaité

• Familiarité avec Conquest est un avantage

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe

Apportez votre talent en planification de patrimoine et contribuez au succès de Wellington-Altus.