Junior Relationship Manager – Wealth & Investment Planning Job Winterthur area,Kanton Zürich Switzerland,Finance & Banking

Für unsere Kundin, eine international tätige Investmentgesellschaft mit Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von Unternehmerfamilien, Experten und strategischen Partnern suchen wir einen Junior Relationship Manager – Wealth & Investment Planning.

Ihre Aufgaben:

Auf- und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit Internationalen Unternehmerfamilien

Schnittstellenfunktion zwischen Wealth Planning, Investment Advisory und Structuring

Entwicklung maßgeschneiderter Vermögens-, Nachfolge- und Investmentstrategien in enger Zusammenarbeit mit Expertenteams, Juristen und Steuerberatern

Eigenständige Betreuung eines zugewiesenen Kundenportfolios inkl. Anlageberatung, Strukturierung und Koordination relevanter Dienstleistungen

Initiierung und Begleitung von Vermögensübertragungen, Family-Governance-Prozessen sowie nachhaltigen Anlagekonzepten

Teilnahme an Kundenworkshops, Events und internationalen Strategieprojekten

Mitarbeit an unternehmensweiten Initiativen zur Weiterentwicklung von Produkten und neuen Marktchancen

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Masterstudium in Wirtschaft, Finanzen oder Recht

Erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich (z. B. Private Banking, Family Office, Private Equity, Treasury oder Wealth Planning in der Schweiz)

Fundierte Kenntnisse in Finanzmärkten und Corporate Finance, idealerweise mit Erfahrung in Investment-Dokumentation und Due Diligence-Prozessen

Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, kundenorientiertes Auftreten, proaktive und unternehmerische Denkweise

Interesse an Wirtschaft, Geopolitik und nachhaltigen Investments

Reisebereitschaft und Freude an der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden

Fähigkeit unternehmerisch zu denken und handeln

Fliessendes Deutsch und Englisch

Zudem sind Sie eine Persönlichkeit, die:

Sowohl im beruflichen Umfeld als auch in persönlichen Interessen mit echter Leidenschaft agiert

sich in einem unabhängigen, familiengeführten Unternehmen mit langfristiger Vision wohlfühlt und entfalten möchte


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