Kundenberater (Hybrid​/Homeoffice) · Festanstellung

Kundenberater (Hybrid/Homeoffice) - Festanstellung

Job Openings Kundenberater (Hybrid/Homeoffice) - Festanstellung

Kundenberater (Hybrid/Homeoffice) - Festanstellung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung
- Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:

• Region (Kundengebiet):
  Zollikofen, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen):
  Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl Online/Hybrid möglich
• Vertragsart:
  Festanstellung
  - Pensum: 10-100 % - Sprache:
  Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:
  Recruiting

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen;
  Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen;
  Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung:
  Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior -> Senior -> Teamlead).
• Incentives:
  
  jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer.

Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/-produkte.