Quereinsteiger Finanzberater

Unternehmensbeschreibung Swiss Life Select, ein Unternehmen der Swiss Life Gruppe, ist auf die Finanzplanung privater Haushalte und die Vermittlung von Finanzprodukten spezialisiert. Im komplexen Schweizer Finanzmarkt schafft Swiss Life Select Transparenz und unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Aus einer breiten Auswahl von rund 60 Finanzpartnern werden individuell passende Lösungen für unterschiedliche Lebensphasen zusammengestellt. Ziel ist es, Menschen in allen Lebenslagen zu begleiten und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

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Rollenbeschreibung Als Quereinsteiger:in Finanzberater:in unterstützen Sie Privatkundschaft bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und begleiten sie in den Bereichen Vorsorge, Anlage und Absicherung. Sie führen Beratungsgespräche, erarbeiten individuelle Finanzpläne und wählen aus einem vielfältigen Angebot an Finanzprodukten passende Lösungen aus. Zu Ihren

Aufgaben gehört zudem die kontinuierliche Betreuung bestehender Kund:innen sowie die aktive Gewinnung neuer Kontakte. Diese Position ist in Vollzeit und als hybride Rolle ausgestaltet:
Sie arbeiten teilweise vor Ort in Zollikofen und teilweise im Homeoffice, je nach Beratungs- und Teamterminen.
Qualifikationen

• Sie verfügen über Interesse und idealerweise erste Kenntnisse in Finanzplanung, allgemeiner Finanzberatung und der Begleitung von Privatkundschaft.
• Sie bringen Affinität zu Themen wie Vorsorge- und Ruhestandsplanung mit und möchten Kund:innen langfristig beim Aufbau finanzieller Sicherheit unterstützen.
• Sie haben Interesse an Investments und Kapitalanlagen und können passende Anlagestrategien verständlich vermitteln.
• Sie sind kommunikationsstark, kundenorientiert und arbeiten strukturiert sowie verantwortungsbewusst;
  Berufserfahrung in einem dienstleistungsorientierten Umfeld ist von Vorteil.
• Sie sind bereit, sich fachlich weiterzubilden (interne Schulungen, Zertifizierungen), verfügen idealerweise über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Matura und sehr gute Deutschkenntnisse.