Pensionsplanungsexperte; f​/m​/x

Über uns

Optimatis ist ein Partner-Service der comparis.ch AG. Als unabhängiger Online-Versicherungsbroker verfolgen wir das Ziel, unsere Kundinnen und Kunden in allen Versicherungsfragen zu unterstützen. Unsere Online-Plattform bietet den Usern zudem die Möglichkeit, sich einen einfachen Überblick über alle Versicherungs‑policen zu verschaffen und bei Bedarf automatisch über Optimierungsmöglichkeiten informiert zu werden. Zufriedene Kunden stehen dabei für uns an erster Stelle und eine passgenaue Beratung ist unser Anspruch.

• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden umfassend im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung
• Du analysierst bestehende Vorsorgesituationen und identifizierst Optimierungs- sowie Einkaufsmöglichkeiten
• Du entwickelst individuelle Vorsorge- und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte
• Du begleitest Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodelle und Vorsorgelücken
• Du arbeitest eng mit unseren Versicherungs‑ und Finanzexpertinnen und
  -experten zusammen
• Du trägst aktiv zur Weiterentwicklung unserer Beratungsprozesse und Dienstleistungen bei

• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung im Bereich berufliche Vorsorge, Altersvorsorge und Finanzplanung
• Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems (1., 2. und 3. Säule)
• Idealerweise eine Weiterbildung im Bereich Finanzplanung, Vorsorge oder Versicherungen
• Hohe Kundenorientierung und Freude an beratungsintensiven Gesprächen
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind ein Plus

Bei Comparis glauben wir daran, dass wir mit eigenverantwortlichem Handeln aller Mitarbeitenden zu den besten Ergebnissen kommen. Wir pflegen eine Kultur der Transparenz, des gegenseitigen Respekts und des Vertrauens. Wir leben Lifelong Learning, probieren viel Neues aus und entwickeln uns als Individuen, aber auch als Team stetig weiter. Ausserdem erwarten dich bei uns flache Hierarchien, viel Autonomie und Gestaltungsspielraum sowie ein kompetentes und motiviertes Team, das dich bei deiner Arbeit berät, unterstützt und es dir leicht macht, über dich hinauszuwachsen.

Last, but not least bieten wir flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, remote zu arbeiten, und die Option, unbezahlten Urlaub zu beziehen.