Senior Kundenberater; m​/w​/d

Im Auftrag unseres Kunden Satara AG suchen wir einen Senior Kundenberater (m/w/d), 80-100%

Als engagierter Finanzdienstleister für Privat- und Firmenkunden bieten wir eine umfassende und persönliche Beratung in den Bereichen Finanzen & Anlagen, Immobilien & Hypotheken, Versicherungen & Vorsorge sowie Steuern & Recht. Unser Ziel ist es, für jede Lebenssituation individuelle, nachhaltige und transparente Lösungen zu schaffen, die langfristige finanzielle Sicherheit gewährleisten.

• Umfassende Beratung von Privatkunden durch Analyse ihrer finanziellen Situation und Entwicklung passender Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Anlagen, Immobilien und Steuern
• Mitwirkung am Ausbau unserer Marke und Marktposition durch nachhaltige Kundenbeziehungen und eine professionelle Repräsentation unseres Unternehmens
• Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios inklusive aktiver Neukundengewinnung
• Pflege und langfristige Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
• Schrittweiser Einstieg in die Beratungstätigkeit durch Begleitung erfahrener Berater bei Kundenterminen sowie gezielte Einarbeitung in unsere Abläufe
• Vertretung unserer unabhängigen und transparenten Beratungsphilosophie

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Abschluss als Versicherungsvermittler/in VBV oder IAF dipl. Finanzberater
• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis von Vorteil
• Kommunikationsstarke und engagierte Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie Interesse an Finanz- und Vorsorgethemen
• Gute MS-Office-Kenntnisse
• Führerschein Kategorie B

• Modern eingerichtetes Büro im Raum Letzigrund
• Junges, motiviertes und kollegiales Team
• Geschäftsfahrzeug
• Vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit breitem Beratungsfokus
• Strukturierte Einführung sowie Unterstützung bei fachlichen und persönlichen Weiterbildungen
• Hohe Eigenverantwortung und flexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance
• Modernes Arbeitsumfeld mit zeitgemässer Infrastruktur, attraktivem Fixlohn und leistungsorientierter Erfolgsbeteiligung
• Offene Unternehmenskultur mit Entwicklungsmöglichkeiten auf persönlicher und beruflicher Ebene