Mitarbeiter​/in Kundendokumentation

Die 1932 gegründete Privatbank Maerki Baumann & Co. AG konzentriert sich seit Generationen auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie in der Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Die sehr solide Eigenkapitalbasis zeugt von der hohen Unabhängigkeit und Sicherheit des Zürcher Familienunternehmens. Zudem unterstreichen die Modulare Anlagelösung und die Dienstleistungen im Bereich Blockchain bzw. Krypto die Innovationskraft der Privatbank, die vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» als «Langjährige Qualitätsleaderin» ausgezeichnet wurde.

• Selbständige Prüfung der Dokumentation bei Kunden- und Kontoeröffnungen, Saldierungen und Dossier-Mutationen (für natürliche und juristische Personen)
• Kontrolle der Einhaltung der regulatorischen und bankinternen Weisungen (z. B. VSB, KYC, FATCA, AIA, GWG)
• Datenerfassung und Verifikation im Kernbankensystem „Finnova“ im Zusammenhang mit sämtlichen Kundendokumentationen
• Unterstützung im Bereich Front Support bei Kundeneröffnungen sowie 1st‑Level‑Support E‑Banking und Mobile Banking
• Enge Zusammenarbeit mit internen Stellen, insbesondere Kundenberatern sowie der Abteilung Legal & Compliance und IT

• Abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Kundendokumentation, VSB, KYC, FATCA, AIA, Stammdatenverwaltung bei einem Finanzdienstleister
• Gute MS Office-Anwenderkenntnisse
• Grundverständnis im Bereich Banken‑Compliance
• Kenntnisse im Kernbankensystem „Finnova“ von Vorteil
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch sowie gute Sprachkenntnisse in Englisch

• Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung
• Selbständige, äusserst exakte, verantwortungsbewusste und effiziente Arbeitsweise
• Affinität und Begeisterung für den Bereich Digital Banking (E‑Banking/M‑Banking)
• Engagierte, integre, vertrauenswürdige und teamorientierte Persönlichkeit