Client Services & Operations

Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Finanz- oder Wirtschaftsstudium und bist am Wealth Management interessiert? Du hast gleichermassen Talent im Umgang mit Menschen wie auch dem Erstellen von Analysen? Dann suchen wir Dich als

Du bist die als zentrale Anlaufstelle für interne und externe Berater/innen bei der Erstellung von Kundendokumentationen. Du unterstützt andere Beraterteams und Projektteams mit Deinem Know-How und bei operativen Arbeiten. Das umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:

• Erstellung und Verwaltung von Kundenunterlagen auf der ZWEI Wealth Plattform
• Begleitung des Eröffnungsprozesses bei Banken und Vermögensverwaltern
• Überarbeitung und Ausfüllen von Verträgen
• Erstellung von Quartalsberichten sowie Performance-Analysen
• Durchführung von Ausschreibungen und Umsetzung von Lösungen
• Organisation und Koordination von Aufgaben innerhalb des Teams
• Optimierung interner Service- und Supportprozesse

Bist Du interessiert an kundenorientierten Wealth Management Services und bereit für einen neuen, unternehmerischen Ansatz? Dann bist Du bei ZWEI Wealth am richtigen Ort. Um als Client Services & Operations Mitarbeiter/in erfolgreich zu sein, bringst Du folgende Qualifikationen mit:

• Du hast Eigeninitiative und denkst unternehmerisch
• Du bist gut organisiert und erledigst Aufgaben fristgerecht
• Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes Finanz- oder Wirtschaftsstudium und interessierst Dich für Finanzen
• Du hast bereits erste Erfahrungen im Finanzbereich (Praktikum, Anstellung während Studium)
• Deutsch ist deine Muttersprache, Englisch & Französisch sind von Vorteil
• Du wünschst Dir flexible Arbeitszeiten & Arbeitsort