Wealth Planning Specialist

Du begleitest anspruchsvolle Kundinnen und Kunden bei komplexen finanziellen Entscheidungen und entwickelst aus einer ganzheitlichen Analyse klare, tragfähige Entscheidungsgrundlagen. Im Zentrum steht die Verbindung von Vermögen, Vorsorge, Steuern, Immobilien, Finanzierung, Erbrecht und Liquidität zu einem belastbaren Gesamtbild.

Die Rolle ist konsequent beratungsorientiert und fachlich anspruchsvoll. Sie passt zu Persönlichkeiten, die Tiefe, Verlässlichkeit und unternehmerisches Denken verbinden und ihre Expertise in einem unabhängigen Umfeld einbringen möchten.

• Ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanungen für Privatkundinnen und Privatkunden erstellen
• Komplexe Ausgangslagen strukturieren, Szenarien entwickeln und daraus klare Empfehlungen ableiten
• An ausgewählten Kundengesprächen als fachliche Sparringspartnerin oder fachlicher Sparringspartner teilnehmen und anspruchsvolle Sachverhalte verständlich einordnen
• Eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten aus Anlagen, Vorsorge, Steuern, Immobilien, Finanzierung, Recht und Nachfolge zusammenarbeiten

• Privatkundinnen und Privatkunden mit komplexen Vermögens-, Vorsorge- und Lebenssituationsthemen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Executives, Ärztinnen und Ärzte, Sportlerinnen und Sportler sowie Familien mit Immobilien- oder Nachfolgefragen
• Zu den typischen Anlässen können Immobilienerwerb, Pensionierung, Unternehmensverkauf, Erbschaft oder Schenkung gehören
• Typische Fragestellungen betreffen die Auswirkungen auf Steuern, Vorsorge, Liquidität, Tragbarkeit und langfristige Vermögensentwicklung

• Rund fünf bis sieben Jahre Erfahrung in Finanzplanung, Vorsorgeberatung oder Vermögensberatung bei einer Bank, einer unabhängigen Beratung, einem Family Office oder einem vergleichbaren Umfeld
• Ein ausgeprägtes Verständnis für Finanz- und Vermögensplanung, Vorsorge, steuerliche Auswirkungen, Immobilien, Hypotheken, Liquidität, Vermögensstruktur, Risiko und Nachfolge
• Strukturierte, analytische Arbeitsweise mit der Fähigkeit, komplexe Themen auf den Punkt zu bringen und in konkrete Empfehlungen zu übersetzen
• Ein Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexpert/in, CFP oder eine gleichwertige Qualifikation ist sehr willkommen
• Souveräne Kommunikation, hohe Kundenorientierung, Integrität und Freude daran, Vertrauen über fachliche Qualität aufzubauen
• Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung; weitere Sprachen sind von Vorteil
• Bei smzh arbeitest du in einem unabhängigen Umfeld ohne eigene Produkte oder Plattformlogik und begleitest Kundinnen und Kunden entlang ihrer gesamten finanziellen Lebenssituation
• Finanzplanung ist bei uns kein Pflichtdokument, sondern ein zentrales Instrument, um bessere Entscheidungen zu ermöglichen und echte Klarheit zu schaffen

Wir bieten dir ein professionelles, unternehmerisches Umfeld mit kurzen Wegen, hoher fachlicher Ambition und einer Kultur, die Qualität, Diskretion und Verlässlichkeit verbindet

• Eine verantwortungsvolle Fachrolle mit sichtbarer Wirkung in der Kundenarbeit
• Ein Umfeld mit hoher fachlicher Dichte und enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten
• Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, fachlich und persönlich mit der Rolle zu wachsen