Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung
Job in
Zürich, 8058, Zurich, Kanton Zürich, Switzerland
Listed on 2026-08-06
Listing for:
PensExpert AG
Full Time
position Listed on 2026-08-06
Job specializations:
-
Finance & Banking
Financial Advisor / Consultant, Wealth Management, Financial Sales
Job Description & How to Apply Below
Empathisch, kundenorientiert, vertrauensvoll und voller Tatendrang? Dann werde Teil unseres Unternehmens und verstärke unser Team am Standort Zürich
Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung (80-100%)Bist du bereit, in einem eingespielten und kollegialen Team neue Massstäbe zu setzen? Wachse mit uns und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mit.
Was du bewirkst- Betreuung und Ausbau des eigenen Kundenportfolios sowie umfassende Beratung in sämtlichen Fragen rund um das Thema Vorsorge, insbesondere der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge
- Analyse und Erarbeitung von ganzheitlichen und massgeschneiderten Vorsorgekonzepten
- Betreuung, Ausbau und Beratung des bestehenden Geschäftspartnernetzwerks (Bankpartner, Vermögensverwalter, Makler, Treuhänder etc.)
- Individuelle Vorsorge- und Steuerberatung sowie umfassende finanzplanerische Beratung mit Schwerpunkt berufliche Vorsorge
- Selbständige Akquise von Firmen, Maklern, Bankpartnern und Privatpersonen
- Repräsentation der Marke Pens Expert sowie Mitwirkung an Anlässen
- Mehrjährige und fundierte Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- oder Steuerbereich, vorzugsweise im Bereich Wealth Planning oder berufliche Vorsorge
- Akademische Ausbildung oder vergleichbare Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich, z.B. MAS in Financial Consulting, CFP oder ähnliches
- Unternehmerisch denkende, dienstleistungsorientierte, zuverlässige und akquisitionsstarke Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung sowie einem starken Netzwerk
- Stilsicheres Deutsch und Englisch / weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
- Teamorientiert, proaktiv und charismatisch mit dem Herz am rechten Fleck
- Gesundes, zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen
- Wertschätzende Arbeitskultur und flache Hierarchien
- Zeitliche sowie finanzielle Unterstützung von Weiterbildungen
- Unternehmens-Ausbildungstage, Referate und Workshops
- 25-30 Tage Ferien mit der Möglichkeit von zusätzlichem Ferienkauf sowie flexible Arbeitszeiten
- Jährlich vergütetes Halbtax-Abo / zentraler & moderner Arbeitsplatz
Lust, in einem agilen Umfeld Grosses zu bewirken und übergreifend zusammenzuarbeiten? Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
#J-18808-LjbffrNote that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
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