Wealth Management & Private Banking Specialist

Unser Kunde ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung in Zürich, die vermögende Privatpersonen und Unternehmerpersönlichkeiten persönlich und langfristig begleitet.

Zur Verstärkung des kleinen, eingespielten Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die
Private Banking und Wealth Management nicht nur aus der Theorie kennt
, sondern Freude daran hat, Kundenbeziehungen aktiv zu begleiten und gleichzeitig operative Verantwortung zu übernehmen.

In dieser vielseitigen Funktion bewegen Sie sich an der Schnittstelle zwischen
Kundenbetreuung, Wealth Management und Administration
.

Sie übernehmen unter anderem:

• Betreuung und Begleitung anspruchsvoller Privatkunden im Tagesgeschäft
• Unterstützung der Wealth Manager bei der ganzheitlichen Kundenbetreuung
• Vorbereitung von Kundenterminen, Unterlagen und Gesprächsdokumentationen
• Bearbeitung und Koordination von Kundenaufträgen im Bereich Vermögensverwaltung und Anlagegeschäft
• Unterstützung bei Kontoeröffnungen, Mutationen sowie bei KYC-/Compliance-Prozessen
• Erstellung und Aufbereitung von Reports, Präsentationen und kundenbezogenen Unterlagen
• Allgemeine organisatorische Unterstützung des Teams und der Geschäftsleitung,
  jedoch ausdrücklich ohne klassische reine Assistenzfunktion

Für diese Position suchen wir eine Persönlichkeit, die fachliches Interesse am Finanzbereich mit ausgeprägter Kundenorientierung verbindet.

Idealerweise verfügen Sie über:

• Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management, Asset Management, Finanzbereich oder einer vergleichbaren Funktion (zwingend)
• Ein gutes Verständnis für das Tagesgeschäft und die Betreuung vermögender Privatkunden
• Eine strukturierte, selbstständige und ausgesprochen zuverlässige Arbeitsweise
• Freude an einer vielseitigen Rolle mit direktem Kundenkontakt und der Geschäftsleitung
• Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachen sind von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office
• Sie sind per sofort oder innert einem Monat Verfügbar

Sie sind jemand, der gerne
mitdenkt, Verantwortung übernimmt und Dinge selbstständig vorantreibt
. Gleichzeitig treten Sie gegenüber Kunden, Banken und Geschäftspartnern souverän, verbindlich und professionell auf.

Sie schätzen kurze Entscheidungswege, ein persönliches Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, in einer kleinen Organisation tatsächlich etwas zu bewegen. Dabei sind Sie es gewohnt, sorgfältig und diskret mit vertraulichen Informationen umzugehen.

Es erwartet Sie eine
abwechslungsreiche Position in einem exklusiven und persönlich geprägten Umfeld
, in der Sie eng mit erfahrenen Wealth-Management-Spezialisten zusammenarbeiten und einen direkten Einblick in die Betreuung vermögender Privatkunden erhalten.

Sie profitieren von:

• einer verantwortungsvollen Position mit viel Eigenständigkeit
• einem kleinen und professionellen Team
• Gut ausgebaute Altersvorsorge durch die Pensionskasse
• vielseitigen Einblicken in
  Private Banking und Wealth Management
• langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten
• einem Arbeitsplatz im Raum
  Zürich

Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit,Private Banking, Wealth Management und Kundenbetreuung miteinander zu verbinden, ohne dabei in einer klassischen Assistenzrolle zu landen.

Diskretion und Vertraulichkeit sind selbstverständlich gewährleistet.